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关注心血管健康 中国除颤器市场都有哪些企业布局?

2021-09-14 16:46:03

南宁市私家侦探

  6月6日是中国房颤日。由此,心脏健康、心血管疾病问题引发全民关注。

  根据2020年国家心血管病中心发布的《中国心血管病健康和疾病报告2019》数据显示,中国心血管病现患人数3.3亿。心血管病死亡占城乡居民总死亡原因首位。更让人忧心的是,该报告显示,我国每年心脏性猝死(SCD)病例约为54.4万例。

  然而,在我国心脏骤停的严峻形势下,“救命神器”AED 的普及并不高。AED,即自动体外除颤器(Automated External Defibrillator),是一种便携式医疗设备。它能够监测心率,并通过快速放电的电击方式,有效帮助患者终止室颤发作,恢复正常心跳。

  当前,在AED这条赛道上,我国依旧是海外大企业主导。国内品牌中,仅有迈瑞医疗、鱼跃医疗等公司走到了前列。

  我国AED配置率低

  国泰君安2020年11月研报指出,中国AED配置率仅为0.2台/10万人,远低于日本的555台/10万人、美国的317台/10万人等国际水平。其中,日本之所以能成为AED设置密度最高的国家,与日本皇室一位亲王妃的努力密不可分。

  2002年11月21日,日本宪仁亲王在壁球练习中因心室颤动造成的心脏衰竭被紧急送入医院。由于在入院前已经错过了最佳抢救时机,虽然在院方的努力下暂时恢复了脉搏,但很快情况便急剧恶化。他的王妃,高圆宫久子妃最终同意去掉人工肺装置。不久后,宪仁亲王生命体征消失,享年47岁。

  在宪仁亲王逝世两年后的2004年,日本开始推广AED仪器的使用,鼓励专业医疗人员以及一般民众在紧急情况下使用AED,并开始倡导“运动期间零心脏猝死”。2017年4月1日,高圆宫久子妃成为日本一般财团法人AED基金会(东京)名誉主席。当日,她在采访时表示,“这是宪仁亲王留给我的一项任务与责任,我的余生要不断普及推广AED的使用。”

  而在美国,其早在20世纪90年代就开始施行公共除颤计划,美国总统大力推动AED配置工作。不过,我国近年也开始加紧急救知识普及和AED部署工作。《健康中国行动(2019—2030年)》中明确指出完善公共场所急救设施设备配备标准,政府应加强长期护理机构AED的配置。

  在中国一线/新一线城市中,深圳市走在前列,已实现17.5台/10万人。《深圳市“十三五”AED配置使用实施方案》提出用10年的时间达到100台/10万人的国际水平。

  国产化加速

  由于AED 产品集精密机械、检测传感、信号处理、生物医学、信息技术五大领域技术于一身,存在非常高的技术壁垒。同时,产品使用率不高,又要在危急时刻救人性命,对电容控制、心电检测准确性以及产品稳定性提出非常高的要求。因此,国际除颤仪市场发展近百年来,除了飞利浦、卓尔、日本光电等极为有限的几个玩家之外,几乎没有新品牌入局。

  并且,由于除颤器技术难度大、门槛高,对经营企业的规模有要求。因此,大企业之间的并购,也在持续进行。

  2012年,日本旭化成公司以22.1亿美元收购卓尔。2016年,雅培以250亿美元的价格收购圣犹达医疗,整合了圣犹达的除颤器业务,成为雅培有史以来最大的一次收购。而全球领先除颤器制造商——菲康继被美敦力并购后,在2016年被私募股权公司贝恩资本以12.8亿美元出售给史赛克。2019年,卓尔医学收购心脏科学公司(Cardiac Science),扩大了其AED产品线。

  国内方面,2013 年,迈瑞医疗实现技术突破,发布中国第一款双相波 AED 产品 BeneHeart D1,填补了中国多项技术空白。2019年和2020年,该公司又有自动体外除颤器、半自动体外除颤器获批。与迈瑞医疗的自主研发不同,鱼跃医疗在2017年收购拥有40多年历史的德国品牌普美康强势迈入市场。同时,公司迅速成立深圳、南京两大 AED 研发中心,加速实现 AED国产化。

  迈瑞医疗2020年报显示,其除颤仪销售量增长超过30%。而据鱼跃医疗2020年报,其AED 产品同比增速达20%。不过,对于具体销售数据,这两家公司都未披露。而据华创证券2021年2月研报推算,迈瑞医疗 AED 市占率将在五年内达 40%以上,五年后该业务板块有望为迈瑞医疗提供超10 亿元业绩收入。不过,这个量级与该公司的总营收相比,占比较低。

  值得一提的是,在头部企业之外,2018 年 5 月,久心医疗自主研发的 AED 通过三类医疗器械注册审查,成为我国第一台获得注册证的国产 AED。

  市场容量方面,2014-2018 年,中国除颤仪行业市场规模由 5.6 亿元人民币增长至 10.2 亿元人民币,期间年复合增长率为 16.2%。华创证券估算,预计 2030 年我国 AED 市场总规模可达44.31 亿元。

(文章来源:国际金融报)

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